El fabricante de camiones eléctricos Rivian Automotive Inc., respaldado por Amazon.com Inc., y la startup de automóviles eléctricos Ford Motor Co. buscan más de R$56 mil millones en IPO (Oferta Pública Inicial) que podría darle un valor de hasta R$284 mil millones.
Rivian dijo que planea vender 135 millones de acciones por R$2.998 a R$349,58 cada una, según su presentación del lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. En la parte superior de ese rango, Rivian tendría un valor de mercado de R$284 mil millones según las acciones en circulación enumeradas en su presentación. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, el valor totalmente diluido de la empresa se acerca a $338 mil millones.
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Estos planes de salida a bolsa de la empresa llegan en un momento en el que los fabricantes de vehículos eléctricos están en aumento y apuntan a una mayor participación del mercado. Con R$ 60 mil millones recaudados de patrocinadores como Amazon y Ford, una fábrica establecida en Illinois y miles de titulares de reservas para su camioneta R1T y su vehículo utilitario deportivo R1S, Rivian se encuentra entre los competidores más duros en la fila para enfrentarse cara a cara con Tesla.
Además de Amazon, los mayores inversores de Rivian incluyen filiales de T. Rowe Price, Global Oryx Co. y Manheim Investments, según muestran sus documentos.
Para ayudar a atraer inversores minoristas, Rivian planea asignar una parte de sus acciones de IPO a la plataforma de corretaje en línea de SoFi Securities LLC. Se espera que el fundador y director ejecutivo, RJ Scaringe, mantenga el control sobre Rivian a través de una clase de acciones que le otorga 10 votos por acción, en comparación con un voto por cada una de las acciones vendidas en la IPO.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc lidera la oferta. y JPMorgan Chase & Co. En la portada de su folleto figuran unos 20 bancos. Rivian planea que sus acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo RIVN.
