Rivian Automotive Inc., fabricante de caminhões elétricos apoiada pela Amazon.com Inc. e Ford Motor Co., startup de carros elétricos busca mais de R$56 bilhões em OPI (Oferta Pública Inicial) que pode dar-lhe um valor de até R$ 284 bilhões.
Rivian disse que planeja vender 135 milhões de ações por R $2.998 a R $349,58 cada, de acordo com seu arquivamento na segunda-feira com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. No topo dessa faixa, Rivian teria um valor de mercado de R $284 bilhões com base nas ações em circulação listadas em seu processo. Contabilizando as opções de ações dos funcionários e unidades de ações restritas, o valor totalmente diluído da empresa está perto de R $338 bilhões.
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Esses planos de IPO da empresa surgem em um momento em que os fabricantes de veículos elétricos estão em crescimento, e visam uma fatia maior do mercado. Com R$ 60 bilhões levantados de patrocinadores incluindo Amazon e Ford, uma fábrica estabelecida em Illinois e milhares de detentores de reservas para seu caminhão R1T e veículo utilitário esportivo R1S, Rivian está figura entre os concorrentes mais duros na fila para bater de frente com a Tesla.
Além da Amazon, os maiores investidores de Rivian incluem afiliadas da T. Rowe Price, Global Oryx Co. e Manheim Investments, mostram seus arquivos.
Para ajudar a atrair investidores de varejo, Rivian planeja alocar uma parte de suas ações do IPO para a plataforma de corretagem online da SoFi Securities LLC. Founder e CEO R.J. Espera-se que Scaringe mantenha o controle sobre Rivian por meio de uma classe de ações que lhe dá 10 votos por ação, em comparação com um voto para cada uma das ações vendidas no OPI.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc está conduzindo a oferta. e JPMorgan Chase & Co. Cerca de 20 bancos estão listados na capa de seu prospecto. Rivian planeja que suas ações sejam negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo RIVN.
